Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o termo “ESG”. A sigla em inglês – “Environment”, “Social” & “Governance”, ou “Ambiental”, “Social” e “Governança” está se tornando uma das principais tendências dentro do mercado financeiro em todo o mundo e tomando proporções maiores no Brasil. Essas três características juntas representam o compromisso das companhias com a sociedade, isto quer dizer que além do retorno financeiro, as empresas se preocupam com o impacto que suas operações causam no meio ambiente, a maneira como se relacionam com suas partes interessadas e a forma como são geridas pela alta administração.

O mercado de ações também entendeu que integrar os critérios de ESG na metodologia de investimentos pode ter um impacto substancial no desempenho das empresas. Essa nova prática passa ao mercado não apenas a percepção de que ela tem responsabilidade nessas três esferas, mas também, uma visão de futuro em relação ao seu relacionamento com todos os grupos de interesse (stakeholders) ligados à empresa e à sociedade.

Existem alguns índices que podem ser apelidados de “ESG Index” tanto no mercado local quanto no internacional e que por sua vez, abrangem empresas limitadas com responsabilidade social, ambiental e de governança corporativa.

O que é o ESG Index ou “Índice ESG”

Pode-se dizer que o índice é utilizado para demonstrar a performance média das empresas que adotam ESG.

Em esfera internacional, alguns dos principais índices disponíveis:

• MSCI ESG Indexes: contém diferentes índices como o Leaders, Focus, Universal, Climate Chance, entre outros;
• S&P ESG Index: contém apenas as empresas enquadradas nos critérios de ESG, que fazem parte da carteira teórica do índice S&P500;
• Down Jones ESG Index: contém apenas as companhias ESG ligadas na NYSE ou Nasdaq;
• Refinitiv ESG Index: contém empresas europeias que adotam ESG.

Em contrapartida, no mercado brasileiro, temos os seguintes índices:

• ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial);
• ICO2 (Índice Carbono Eficiente);
• IGC-T (Índice de Governança Corporativa).

Apesar de não serem chamados diretamente ESG, todos eles utilizam lógicas semelhantes ao termo em questão.

Como investir num ESG Index?

O investidor consegue, em nível nacional e internacional, investir através de fundos passivos e ETFs – fundos de índice negociados na bolsa – que podem utilizar índices ESG como referência para a sua rentabilidade.

Dessa forma, é possível ter exposição a empresas que se preocupam cada vez mais com o ambiente, questões sociais e boa relação no mundo corporativo. Afinal, a tendência é de que companhias com essas metodologias se destaquem cada vez mais nos mercados.

Conheça o ESGB11

Recentemente o BTG Pactual lançou um ETF totalmente alinhado com as diretrizes do ESG: o ESGB11.

O ESGB11 se trata de um ETF voltado exclusivamente para ações de empresas que adotam os critérios sociais, ambientais e de governança corporativa necessários para essa classificação. Ou seja, essas companhias são incluídas na carteira do fundo.

Algumas gigantes não aparecem na composição do fundo como: Vale, Petrobrás e JBS. Isto ocorre porque apesar da lucratividade de suas atividades, essas empresas não respeitam fundamentalmente os três princípios.

Conhecendo o BTG Sustentabilidade FIA

O Banco BTG Pactual, alinhado ao objetivo de ofertar produtos de excelente qualidade para diversificação das carteiras dos clientes anunciou nos últimos dias o lançamento do fundo passivo BTG Sustentabilidade ETF FIA, já disponível na plataforma.

O fundo investe exclusivamente no ETF ESGB11, que tem por objetivo refletir as variações e rentabilidade do Índice S&P/B3 Brazil ESG. O produto agrega facilidade aos investidores uma vez que, diferente dos ativos negociados diretamente em bolsa, através da estrutura do fundo, a responsabilidade de recolhimento de impostos fica a cargo do administrador, além de oferecer acesso aos investidores não familiarizados com home brokers.

Por fim, como características principais do fundo, a aplicação mínima é de R$ 100,00, destinado a investidores em geral, taxa de administração de 0,50% a.a., sem taxa de performance e liquidez em três dias.

O conteúdo acima exposto possui finalidade meramente informativa/educativa, desta forma não deve ser compreendido como oferta ou recomendação de serviços ou produtos. A One Agentes Autônomos de Investimentos Ltda é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 497/11.

Ouvidoria BTG Pactual: 0800 722 0045

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