Wealth Management

Com a One, seu patrimônio é um legado duradouro

Soluções personalizadas para garantir segurança e perpetuidade do seu patrimônio.

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Conheça o serviço de Wealth Management da One

Oferecemos serviço completo de Wealth Management, focado em preservar e aumentar seu patrimônio com soluções personalizadas.

Com nossa expertise em gestão de portfólios, buscamos retornos consistentes e segurança a longo prazo. Nossos especialistas trabalham para entender suas necessidades e construir uma estratégia de investimento que se alinha aos seus objetivos financeiros, garantindo uma visão única e consolidada de todos os seus ativos.

O que fazemos por você

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Gestão patrimonial

Gerimos portfólios com as melhores opções de ativos, fundos, investimentos alternativos e ilíquidos no Brasil e no exterior, maximizando o retorno ajustado ao risco, grande aliado na estratégia de longo prazo.

Consolidação de ativos financeiros

Elaboração de relatórios consolidados para visão única de todas as posições de investimentos em diferentes instituições financeiras para maximizar o controle.

Planejamento sucessório e patrimonial

Auxiliamos nossos clientes a encontrar os melhores prestadores de serviço para que os veículos de investimentos e soluções sejam sempre os mais eficientes e adequados a cada situação.

Como planejamos e gerimos seu patrimônio

Avaliação e Diagnóstico Patrimonial e Sucessório

Após a contratação, a One WM e o prestador de serviço conduzirão a avaliação completa da sua estrutura patrimonial e sucessória.

Decisão da Estratégia

Junto ao cliente, a One WM e o prestador de serviço avaliarão as opções apresentadas no diagnóstico e definirão a estratégia mais alinhada ao perfil.

Fase de Implementação

Com a estratégia definida, inicia-se a implementação dos instrumentos selecionados.

Monitoramento e Revisão Contínua

Monitoramos a estratégia e ajustamos conforme necessário, garantindo o alinhamento com os objetivos do cliente e as mudanças de cenário.

A One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda é aderente aos Códigos da ANBIMA e está autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários – a atuar em sua amplitude máxima e de modo independente no que tange aos produtos autorizados pelo órgão regulador. As informações supra podem ser verificadas nos respectivos sites dos órgãos reguladores e participantes do mercado. Todos os direitos reservados à One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda 2023.