Wealth Management
A One Wealth Management atua na organização de patrimônios complexos com visão integrada, proteção e horizonte de longo prazo.
A Arquitetura da Gestão Patrimonial
O trabalho da One é estruturar o processo de decisão patrimonial.
A complexidade dos mercados, das regulações e das estruturas familiares é absorvida pela nossa equipe técnica. A clareza para a tomada de decisão é entregue ao cliente.
Pilares de Atuação
Metodologia de Atuação
Análise técnica da estrutura patrimonial, fiscal e sucessória existente.
Estabelecimento de objetivos, horizontes e diretrizes de governança para o patrimônio.
Implementação da alocação estratégica e dos veículos jurídicos definidos.
Monitoramento contínuo e ajustes na alocação, em linha com a estratégia e as condições de mercado.
Perguntas Frequentes
O que é Wealth Management?
É a gestão integrada de patrimônios complexos. A atuação abrange a alocação de ativos, a governança sucessória e a estrutura de proteção jurídica e fiscal. O objetivo é a preservação e a organização do patrimônio ao longo de gerações.
Qual é a função da gestão patrimonial?
A função é organizar a tomada de decisão. A One absorve a complexidade técnica, fiscal e sucessória para entregar clareza e controle ao cliente, permitindo o foco em decisões estratégicas.
Como a One estrutura a gestão patrimonial?
A gestão patrimonial da One segue uma metodologia técnica:
1. Diagnóstico da estrutura existente.
2. Definição do direcionamento estratégico.
3. Implementação da alocação e governança.
4. Acompanhamento técnico contínuo.
O que é a consolidação de ativos financeiros?
É a organização de todos os ativos, passivos e estruturas de um patrimônio em uma visão unificada. Essa consolidação é a base técnica para a análise de risco, o rebalanceamento da alocação e a tomada de decisões estratégicas.
Qual o papel da One no planejamento sucessório?
A One desenha a arquitetura da governança sucessória. A atuação envolve a coordenação com especialistas jurídicos e fiduciários para implementar as estruturas de proteção e transição patrimonial adequadas ao horizonte de cada família.
A One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda é aderente aos Códigos da ANBIMA e está autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários – a atuar em sua amplitude máxima e de modo independente no que tange aos produtos autorizados pelo órgão regulador. As informações supra podem ser verificadas nos respectivos sites dos órgãos reguladores e participantes do mercado. Todos os direitos reservados à One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda 2023.
