Wealth Management
Soluções personalizadas para garantir segurança e perpetuidade do seu patrimônio.
Conheça o serviço de Wealth Management da One
Oferecemos serviço completo de Wealth Management, focado em preservar e aumentar seu patrimônio com soluções personalizadas.
Com nossa expertise em gestão de portfólios, buscamos retornos consistentes e segurança a longo prazo. Nossos especialistas trabalham para entender suas necessidades e construir uma estratégia de investimento que se alinha aos seus objetivos financeiros, garantindo uma visão única e consolidada de todos os seus ativos.
O que fazemos por você
Como planejamos e gerimos seu patrimônio
Avaliação e Diagnóstico Patrimonial e Sucessório
Após a contratação, a One WM e o prestador de serviço conduzirão a avaliação completa da sua estrutura patrimonial e sucessória.
Decisão da Estratégia
Junto ao cliente, a One WM e o prestador de serviço avaliarão as opções apresentadas no diagnóstico e definirão a estratégia mais alinhada ao perfil.
Fase de Implementação
Com a estratégia definida, inicia-se a implementação dos instrumentos selecionados.
Monitoramento e Revisão Contínua
Monitoramos a estratégia e ajustamos conforme necessário, garantindo o alinhamento com os objetivos do cliente e as mudanças de cenário.
Perguntas Frequentes
O que é Wealth Management?
Wealth Management é um serviço completo de gestão de patrimônio que inclui planejamento financeiro, gestão de investimentos, consolidação de ativos e planejamento sucessório, focado em preservar e aumentar a riqueza ao longo das gerações.
Quais são os benefícios do Wealth Management?
Os principais benefícios incluem uma abordagem personalizada, diversificação de investimentos, otimização fiscal e suporte contínuo para garantir que seu patrimônio cresça de forma sustentável e segura, sempre com muita transparência.
Como funciona a gestão patrimonial da One?
Na One, gerimos portfólios diversificados que incluem ativos, fundos e investimentos alternativos, tanto no Brasil quanto no exterior. Nosso foco é maximizar o retorno ajustado ao risco com uma visão de longo prazo.
O que é a consolidação de ativos financeiros?
A consolidação de ativos financeiros envolve a criação de relatórios detalhados que fornecem uma visão única de todas as suas posições de investimento em diferentes instituições financeiras, facilitando o controle e a tomada de decisões.
Como a One auxilia no planejamento sucessório e patrimonial?
Auxiliamos nossos clientes a encontrar os melhores prestadores de serviços e a definir os veículos de investimento mais eficientes, garantindo uma transferência de patrimônio ordenada e fiscalmente eficiente.
A One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda é aderente aos Códigos da ANBIMA e está autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários – a atuar em sua amplitude máxima e de modo independente no que tange aos produtos autorizados pelo órgão regulador. As informações supra podem ser verificadas nos respectivos sites dos órgãos reguladores e participantes do mercado. Todos os direitos reservados à One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda 2023.
